Vorsorgeberatung

Ihre Zukunft beginnt heute

Einleitung:

Vorsorge ist mehr als nur Altersvorsorge – es geht um Sicherheit, Freiheit und Lebensqualität.
Mit Fiducia Partners erhalten Sie eine individuelle und unabhängige Beratung, die alle Aspekte Ihrer Vorsorge berücksichtigt – sei es Pensionierung, Steueroptimierung oder Vermögensaufbau.

Warum Vorsorgeberatung so wichtig ist:

Frühzeitige Planung verhindert Versorgungslücken
Sie behalten den Überblick über Leistungen der 1., 2. & 3. Säule
Sie nutzen steuerliche Vorteile optimal aus
Ihre persönliche Lebenssituation steht im Zentrum

Unsere Leistungen im Überblick:

Analyse Ihrer aktuellen Vorsorgesituation
Strategien für die 3. Säule (3a & 3b)
Pensionierungsplanung: Rente oder Kapital?
Steueroptimierung durch gezielte Vorsorge
Absicherung im Todesfall oder bei Invalidität
Begleitung bei Kontoeröffnung & Versicherungswahl

3. Säule: Vermögensaufbau mit Steuervorteil

Die 3. Säule ist in der Schweiz ein zentrales Element der privaten Vorsorge. Wir zeigen Ihnen:

Wie viel Sie jährlich einzahlen können
Was der Unterschied zwischen 3a und 3b ist
Wie Sie gezielt Steuern sparen
Welche Anbieter die besten Konditionen bieten

Rente oder Kapital? Die richtige Entscheidung:

Wer in Pension geht, steht vor der Entscheidung:
Pensionskassengelder als lebenslange Rente oder als Einmalauszahlung?
Wir berechnen für Sie beide Szenarien und helfen, die optimale Lösung zu finden – abgestimmt auf Ihre Lebensziele und familiäre Situation.

Für wen ist unsere Vorsorgeberatung geeignet?

Erwerbstätige mit Fokus auf langfristigen Vermögensaufbau
Selbstständige, die keine 2. Säule haben
Personen kurz vor der Pensionierung
Familien & Paare, die sich absichern wollen
Personen mit Immobilien oder komplexeren Vermögensverhältnissen

Ihr Mehrwert mit Fiducia Partners:

✔ Persönlich & diskret
✔ Unabhängige Anbieterwahl
✔ Langjährige Erfahrung in Steuer- und Finanzplanung
✔ Alles aus einer Hand – keine Vermittlung, sondern Begleitung

Jetzt kostenlose Erstberatung anfragen:

Wir nehmen uns Zeit, Ihre Möglichkeiten im Detail zu besprechen.